五堵信息门户网
当前位置:五堵信息门户网 > 财经 > 中国有色金属建设股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产事项的

中国有色金属建设股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产事项的

发布时间:2019-10-22 07:44:32

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、暂停交易和工作安排的原因

中国有色金属建设有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“中国股票”)计划发行股票购买资产。本公司计划通过发行股份,收购本公司控股股东全资子公司中国有色矿业发展有限公司(以下简称“中国有色矿业”)在香港联合交易所(以下简称“中国有色矿业”)上市的中国有色矿业有限公司(以下简称“中国有色矿业”)74.52%的股份,并筹集配套资金。根据初步计算,预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准。根据《上市公司重大资产重组管理办法》(2016年修订)和《深圳证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)的相关规定,本次交易应按照重大资产重组事项办理相关手续,构成关联交易。

到目前为止,该交易已获得香港证券及期货事务监察委员会的豁免函,同意免除该公司就该交易引发的中国有色矿业股份进行全面要约收购的义务。鉴于此事的巨大不确定性,为避免公司股价异常波动,有效维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所上市规则》(2019年4月修订)、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停牌与复牌》(2018年12月28日修订)的相关规定, 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》(2019年5月10日发布),经公司向深圳证券交易所提出申请,公司股票(股票简称:中国股票,股票代码:000758)将于2019年9月30日停牌。 预计暂停将持续不超过10个交易日。

暂停期届满前,公司将披露董事会批准的重大资产重组计划,并根据《中国证券监督管理委员会证券公开发行公司信息披露内容和格式指引第26号——上市公司重大资产重组》(2018年修订)和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——暂停复牌》(2018年12月28日修订)的相关规定申请复牌。如未能按期披露重大资产重组计划,公司将终止本次重大资产重组计划,并申请复牌。同时,公司将披露计划项目的主要工作、项目进展、对公司的影响以及暂停交易期间的后续安排。公司将充分提醒相关项目的风险和不确定性,并承诺在相关公告披露之日起至少一个月内不策划任何重大资产重组项目。

停牌期间,公司将根据事态发展,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

二、规划事项的基本情况

(一)目标公司重组的基本情况

公司名称:中国有色矿业有限公司

公司类型:香港证券交易所上市公司

股票代码:01258.hk

办公地址:香港九龙尖沙咀柯士甸道22-26号赵昊年行13楼1303室

股本总额:3,489,036,000股

(2)交易对手的基本信息

这笔交易的对手是中国矿业的发展。中国矿业的发展和中国的股份都由公司的控股股东中国有色金属集团控制。

(三)交易方式

该公司计划通过发行股票和筹集匹配资金来购买基础资产。该交易构成关联交易。根据初步计算,本次交易涉及的金额预计符合重大资产重组标准,但不构成重组和上市。

(四)交易意向文件的签署

2019年9月27日,公司与中国有色矿业发展有限公司签署了《重大资产重组意向协议》,就此次交易达成初步意向。该协议的主要内容如下:

1.中铬矿拟通过发行股票购买中铬矿发展持有的全部260亿股中国有色矿业普通股,占中国有色矿业已发行普通股总数的74.52%。

2.本次重大资产重组的交易价格由双方根据双方认可的评估机构对标的资产的评估/估价协商确定。

3.本次重大资产重组的具体方案由重组交易双方在完成对目标资产的审计、评估/估价后确定,并在此意向协议的基础上签订本次重大资产重组的正式交易协议。

(五)拟聘用的中介机构

公司将尽快聘请独立的财务顾问、法律顾问、审计机构、评估/估价机构和其他中介机构来推动这一重大资产重组。

三.暂停交易期间的安排

自停牌之日起,公司将按照相关规定积极开展各项工作,履行必要的审批和审核程序,并在承诺期限内向交易所提交和披露符合相关规定的文件。

根据相关事项进展情况,公司将做好内幕信息知情人登记工作,严格遵守信息披露义务的相关规定,每5个交易日至少发布一次相关事项进展公告。

四.必要的风险提示

公司指定的信息披露媒体有《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。公司公开披露的所有信息应以在上述指定媒体上发布的官方公告为准。鉴于公司计划重大资产重组的不确定性,请关注相关公告和投资风险。

V.供将来参考的文件

1.公司董事长签署、董事会盖章的《上市公司重大资产重组暂停申请表》;

2.重大资产重组意向协议;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

中国有色金属建设有限公司

董事会

2019年9月27日

上一篇:观致不死!观致5推出改款
下一篇:国产索罗德汽油国六版来袭 宽近两米 功率高达160kW